automação de cotações: como acelerar aprovações comerciais
Como automatizar cotações comerciais com regras de margem, alçadas, alertas e integracao com CRM ou ERP.
O que automatizar primeiro
Comece por regras repetitivas: margem minima, limite de desconto, cliente estratégico, valor da proposta e excecoes por produto.
Essas regras podem decidir se uma cotação e aprovada automaticamente, enviada para gestor ou bloqueada por risco financeiro.
Como medir ganho operacional
A automação deve medir tempo médio de aprovação, numero de etapas, propostas paradas, excecoes de margem e taxa de conversão por tipo de aprovação.
Sem esses indicadores, a empresa automatiza tarefas mas não sabe se acelerou receita ou apenas mudou o local do gargalo.
Formulas e exemplos numericos
Lead time médio de aprovação
Lead time medio = Soma do tempo de aprovacao / Numero de cotacoes480 horas totais em 120 cotações geram lead time médio de 4 horas por cotação.
Taxa de aprovação automática
Taxa automatica = Cotacoes aprovadas automaticamente / Total de cotacoes * 10072 aprovações automaticas em 180 cotações representam 40%.